英伟达年度股东大会 2025 年 6 月 25 日星期三，太平洋时间上午 9:00举行，回顾去年的股东大会，黄仁勋表示，50万亿美元的重工业将在人工智慧推动下自动化。展望今年股东大会，市场预计看点满满，普遍认为黄仁勋会将量子计算、智能驾驶、AI医疗等几个最热门的赛道与英伟达联系在一起。届时，相关行业有望迎来良机。

近期英伟达正致力于拓展其在全球AI基础设施领域的影响力。本月，该公司公布了在德国建构工业人工智慧云端平台的计划，并指定美光科技 (MU) 为其全新内存解决方案SOCAMM的首家供应商。

此外，英伟达近日也官宣与诺和诺德 (NVO) 合作，将AI用于药物研发，并在巴黎的GTC大会上展示了智能驾驶汽车的视频压缩工具。

基于此，美股大数据 StockWe.com梳理了美股市场上，与英伟达官宣合作的公司，这些公司主要聚焦在AI云基础设施服务商、智能驾驶、AI医疗、量子计算以及芯片五大领域。

CoreWeave (CRWV) 2017年以挖矿起家，靠前身Atlantic Crypto积累了大量GPU，后因币价崩盘，公司开始探索转型，低价收购二手GPU并转向AI、影视等领域提供高性能算力租赁服务。

2022年ChatGPT推出引爆全球AI浪潮，CoreWeave凭借Bare Metal GPU模式和强大算力供应能力迅速崛起，在2023年与英伟达建立深度合作关系，并吸引了包括OpenAI、Meta、Microsoft在内的大客户，All In算力租赁，成为当前北美最具影响力的AI核心基础设施供应商之一。

CoreWeave拥有32个数据中心，运行超25万+GPU，主要服务微软、英伟达、OpenAI、Meta、Google等北美大客户。CoreWeave专注于以GPU算力为核心的算力租赁服务，拥有32个数据中心、超25万GPU，主攻北美头部客户，比如微软、英伟达、OpenAI、Meta、Google等，满足客户快速增长的算力需求，同时增加其资本开支的灵活性。

英伟达对于CoreWeave的偏爱已经到达了「视如己出」的程度——CoreWeave在接受了英伟达的投资之后，成为了英伟达的直系云算力供应商，甚至连微软都要向他们订购云算力。

此外，根据最新报道，CoreWeave已与人工智能公司OpenAI达成一项价值高达40亿美元的协议，该协议将持续到2029年，旨在提供额外的云计算能力。

值得注意的是，微软是OpenAI的最大支持者之一，同时也是CoreWeave最重要的客户。根据提交给美国证券交易委员会的文件显示，微软是CoreWeave 2024年两大客户之一，贡献了近三分之二的总收入。与OpenAI的合作扩大可能有助于CoreWeave降低对微软的过度依赖风险。

2.NEBIUS (NBIS) 前身是俄罗斯科技巨头Yandex，其业务横跨搜索、地图、打车、音乐与流媒体。2022年俄乌冲突后，Yandex面临地缘政治巨变，启动战略重组，脱离俄罗斯市场。2024年10月，Yandex与Nebius完成正式剥离。重生的Nebius依托Yandex的AI能力储备和构建hyperscaler的专业知识，吸引大量AI 基础设施人才，All In算力租赁，入局全球性AI基础设施建设，提供大规模GPU算力集群租赁服务以及相关开发工具等。

Nebius提供全栈式AI解决方案，其中Nebius AI Cloud提供多种开发工具，Nebius AI Studio支持模型测试等，此外还提供数据标注购买、人员培训、自动驾驶技术等服务。Nebius数据中心坐落欧美多地，客户较分散，由大型 AI 训练实验室、初创公司以及企业内部的 AI 团队等构成。Nebius业务构成较CoreWeave更为复杂，在资本开支层面更加谨慎。

3、Applied Digital ：数据中心解决方案提供商

Applied Digital (APLD) 成立于2001年，是一家专注于设计、建设和运营下一代数字基础设施和高性能计算数据中心的美国公司。APLD主要通过提供数据中心托管、云服务和高性能计算托管等解决方案，满足挖矿、AI、ML等计算密集型应用需求，依托先进的英伟达GPU技术和创新冷却系统，确保客户能够获得高效、可扩展且安全的计算支持。

英伟达对Applied Digital的投资进一步表明了其在AI基础设施领域的深度参与。随着各行业AI算力需求激增，Applied Digital凭借可扩展、高性价比的基础设施服务，成为AI基建领域的关键参与者。

方向二：智能驾驶

全球Robotaxi第一股——文远知行

文远知行 (WRD) 专注于无人驾驶技术，是这一领域的领头羊，文远知行利用英伟达先进的GPU和人工智能软件为其车辆提供动力，目前已在多个城市运营无人驾驶出租车。

文远知行的营收主要来自两部分业务：L4自动驾驶车辆的销售，如自动驾驶出租车（Robotaxi）、自动驾驶环卫车（Robosweeper）以及相关传感器；提供L4自动驾驶和ADAS辅助驾驶服务，如运营和技术支撑、ADAS研发服务等。

英伟达是文远知行的早期投资者。L4起家的文远知行，一路崛起离不开一众明星投资者的簇拥：启明创投、小鹏汽车创始人何小鹏、IDG、Mubadala、创新工场，这期间又先后接到雷诺日产三菱联盟、英伟达、博世、广汽、宇通、Uber等产业巨擘递来的橄榄枝。

此外，值得注意的是，近期Uber承诺在现有投资基础上，向文远知行追加1亿美元股权投资。知情人士透露，该笔投资将于未来数月内完成交割。据悉，这是Uber迄今为止在自动驾驶领域的最大笔投资。

此外，英伟达此前还官宣与Arbe Robotics (ARBE) 、Innoviz Technologies (INVZ) 、Cerence (CRNC) 等合作。

感知雷达概念股Arbe Robotics与英伟达的合作涉及将其高分辨率雷达与NVIDIA DRIVE AGX车载计算平台整合。这种整合预计将改革基于雷达的自由空间映射，并增强免提驾驶和实时安全应用。

该公司的感知雷达以其人工智能驱动的密集、高分辨率点云处理而闻名，每帧可支持数万次检测。该技术拥有48个接收和48个发射通道的MIMO阵列，实现了无与伦比的分辨率和长距离检测能力，适用于各种条件，同时最大限度地减少误报。

汽车行业领先的LiDAR感测器和感知软软件供应商Innoviz Technologies此前展示了其感知软体与NVIDIA DRIVE AGX Orin平台的兼容性，旨在增强自动驾驶系统。

公司与英伟达的合作标志著车辆AI驱动感知系统的重大进步。Innoviz为英伟达平台量身定制的软件旨在实时处理，提供更好的物体检测、分类和跟踪。这种整合预计将提高自动驾驶和高级驾驶辅助系统(ADAS)的安全性和有效性。

在汽车智慧化浪潮中，车载语音助理作为人车互动的关键桥梁，其性能优劣直接影响驾驶体验与安全。车载AI语音技术公司Cerence聚焦生成式AI，宣布与英伟达联手打造高性能车载AI平台，提升其语言模式的效能。

另外，从长远来看，自动驾驶市场有望迎来划时代的爆发，若黄仁勋在股东大会上唱好该行业，这一赛道的公司或许有望迎来爆发。

方向三：AI+医疗

英伟达CEO黄仁勋此前曾表达过，「AI医疗」就是下一个「黄金赛道」。而从英伟达的动态来看，也是频频押注该赛道。

最新的13F文件显示，英伟达押注了AI药物研发领跑者Recursion Pharmaceuticals (RXRX) ，这是是一家临床阶段的生物科技公司，专注于利用人工智能（AI）技术加速药物研发。公司以AI技术为核心，致力于药物发现、精准医疗、罕见病治疗、肿瘤和神经科学领域。

据媒体瞪羚社报道，RXRX的数据和算力非常惊艳，2024年，该公司的超级计算机BioHive-2首次亮相，它被称为制药行业最大的超算系统。英伟达强大的计算能力可以为RXRX的 AI 药 物研发提供算力支持。

RXRX侧重于运用计算机视觉和机器学习算法分析细胞图像数据，以此识别潜在治疗效果。通过构建庞大的生物图像数据库，并训练深度学习模型来预测化合物对细胞的影响，RXRX能够快速筛选出有潜力的新药候选物。在 AI 制药行业，RXRX凭借其独特的技术路径和服务模式，处于行业前沿水平，为攻克疑难病症、研发新型药物提供了新的思路和方法。

此外，英伟达也官宣与诺和诺德 (NVO) 合作，将AI用于药物研发；携手艾昆纬 (IQV) 打造AI代理促创新药物、医材开发；Illumina (ILMN) 与英伟达合作解码生物学，推动精准健康；英伟达还与GE HealthCare Technologies (GEHC) 合作利用实体 AI，推进自主诊断影像技术开发。

值得关注的是，今年来，受「国会山股神」佩洛西、木头姐等加持，叠加DeepSeek催化AI应用落地等多重利好催化下，AI+医疗也成为一大爆点。除了上述英伟达合作的医疗公司外，以下AI医疗股同样值得关注。

方向四：量子计算

黄仁勋此前在演讲中表示，量子计算正迎来关键拐点，未来几年将强大到足以「解决一些有趣的全球性问题」。

大摩表示，黄仁勋在量子计算方面表现出更加积极的态度，特别是英伟达向模拟和最终补充量子计算的经典计算技术销售的机会。

英伟达携手谷歌-C (GOOG) 共同打造量子晶片，此外，甲骨文 (ORCL) 和英伟达正在与瑞士公司QMware合作，使用由英伟达A100 Tensor Core GPU丛集和英伟达CUDA Quantum开源混合量子运算平台支援的甲骨文云端基础设施，为企业客户测试和开发混合量子计算服务。

此外，量子计算公司如D-Wave Quantum (QBTS) 、IonQ Inc (IONQ) 、Rigetti Computing (RGTI) 等均值得投资者留意，这些公司先前均参与过英伟达的量子日。

方向五：芯片

本月，英伟达公布了在德国建构工业人工智慧云端平台的计划，并指定美光科技 (MU) 为其全新内存解决方案SOCAMM的首家供应商。

此外，纳微半导体 (NVTS) 宣布与英伟达合作开发下一代800V高压直流(HVDC)架构，为包括Rubin Ultra在内的GPU提供支持的Kyber机架级系统供电。纳微的氮化镓和碳化硅技术将在这一合作中发挥关键作用。这项合作可能成为纳微半导体发展的转折点，该公司有望成为英伟达未来AI芯片产线的关键合作伙伴。