英伟达NVDA 提交了第二季度 13F 报告，加仓了CRWV 95000股，占其投资组合的 91%，价值39亿美元

持仓共 6 只股票：

$CRWV – 91.36%

$ARM – 4.11%

$APLD – 1.79%

$NBIS – 1.52%

$RXRX – 0.90%

$WRD – 0.32%

盘后 NVO 大涨7%

美国食品药品监督管理局（FDA）加速批准了诺和诺德公司的Wegovy®（司美格鲁肽2.4mg）用于治疗患有中度至重度肝纤维化（F2至F3阶段）的非肝硬化代谢功能障碍相关脂肪性肝炎（MASH）成人。这一批准为诺和诺德打开了新的临床市场。目前，Wegovy成为首个获批用于MASH治疗的GLP-1药物，美国约5%的成年人受到MASH影响，表明该药有非常大的新增需求潜力。

对诺和诺德收入的影响

患者群体扩大：此次新适应症将Wegovy的目标人群从肥胖扩展到了慢性肝病患者，在美国覆盖人群可能数十万，进一步扩大潜在市场规模。

销售增长预期：2025年第二季度，Wegovy的销售额同比增长67%，达到30.4亿美元，公司整体销售额同比增长13%，达到119.5亿美元。不过由于市场扩张趋缓和激烈竞争（包括司美格鲁肽仿制药及其他竞争产品），诺和诺德对全年收入增长的预期较为保守，为8%-14%。

价格与竞争压力：尽管获批适应症有望拉动收入，但仿制产品和礼来等竞争对手的压力，可能导致价格下调，以加快市场推广并解决支付问题。

未来展望：Wegovy新增适应症（如MASH）是诺和诺德未来的增长支柱，公司管理层也将继续加大投入，推动该产品在医生和患者中的认知与普及。新适应症带来的收入提升，取决于医保覆盖、真实用药率和竞争格局。

综上所述：

FDA的这一批准为诺和诺德打开了重要的新市场，预计将在未来几年显著提升Wegovy相关收入。具体增幅还需看市场转化速度、定价、竞争以及医保支付等因素。总体来说，该批准为Wegovy的商业前景提供了重要支撑，但在公司整体增速趋缓和市场竞争加剧的背景下，收入提升可能有一定的不确定性。

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